中国专网视频通讯市场现状分析报告

　　视频通讯产业概述

　　我国的视讯业发展已有10年的历程。发展之初的视频会议系统只是针对政府、金融、集团公司等高端市场，主要在专网中运行，且造价不菲，预算往往高达百万、千万元。受2003年SARS的影响，中国视频会议系统市场近两年突破了以往的平缓发展局面，开始步入稳步快速发展阶段，混网及企业公网市场代替基于专线网络的视频会议系统占了主流地位。2004年，基于混网和企业公网的产品占到了68.8%的比例，2005年，这一比例将高达87.5%，成为市场主流。赛迪顾问公司去年年底的调查显示，我国在政府、金融、能源、通信、交通、医疗、教育等重点行业机构中视频会议设备的用户比例达到了66.3%，视频会议系统已经成为了我国行业信息交流和传递的重要手段;据计世资讯预测，未来3年内，我国视频会议系统将以复合年平均增长率26.1%的速度增长。

　　国内专网视频通讯市场的现状

　　视频通讯行业作为信息技术产业(俗称IT业)的一个分支，包括专网视频通讯及公网视频通讯两大子行业。其中，专网视频通讯是行业信息化建设的重要组成部分，是指采用计算机通信、视音频编解码、网络传输与控制、视频通讯中间件、信息安全、自动化控制等多种信息通讯技术，构建于政府、公安、国防、交通、能源等特定行业客户的专用通信网(通常简称“专网”)之上的，能够满足定制化程度较高的符合行业差异化需求的视频通讯应用。专网视频通讯系统通常能够实现包括实时视音频交互、多模图像传输、应急指挥调度、海量视频信息存储检索、智能图像联网分析等多种功能，是特定行业用户业务实施、指挥调度以及组织管理的重要支撑及管理平台。

　　目前，专网视频通讯是专网用户继语音、数据通讯之后的又一需求热点，已开始为政府、公安、国防、交通、能源、金融等专网行业用户所普遍接受。这类用户对视频通讯服务的个性化和精细化的要求远高于公网视频通讯用户，对视频通讯系统的安全性、可靠性、保密性、稳定性等方面的要求也更为严格。这就要求专网视频通讯系统提供商必须结合各专网用户自身的运营管理、指挥调度及操作控制的特点，提供个性化的综合视频通讯解决方案，并通过日常维护、技术支持、系统升级等持续性服务来保证系统的安全、稳定运行。

　　1.国内专网视频通讯行业特点

　　我国专网视频通讯行业中的主要供应商可以分为两类：即通用产品提供商和综合解决方案提供商（如表1），其各自主要特点如下：

    表1 国内专网视频通讯行业的主要供应商及其特点

　　2.国内专网视频通讯市场现状

　　近年来，我国专网视频通讯行业保持快速增长态势。计世资讯统计数据显示，2004年以来，专网视频通讯的总体市场规模年均复合增长率达到21.72%，2008年已达到38.57亿元(如图1)。

　　图1 2004-2008年国内专网视频通讯市场规模
 

　　从细分市场来看，政府和公安作为最大的两个细分市场，合计市场规模在总体市场规模中的占比逐年上升，已经从2004年的38.1%提高到2008年的45.3%。政府、公安、国防、能源和交通这五大应用领域的市场集中度(CR5)达到78.3%，这体现出专网视频通讯业具有较高的行业应用集中度(如图2)。

　　图2 近年来国内专网视频通讯行业细分市场结构变化

 

　　国内专网视频通讯市场的发展趋势及前景

　　1.专网视频通讯的发展与国家战略高度契合

　　公共安全是国家安全和社会稳定的基石。虽然我国公共安全信息产业自改革开放以来经过快速发展，目前已初具规模，但与国家对公共安全领域的巨大且日益增长的需求相比，我国公共安全信息产业的技术研发与产品开发仍显滞后，尚未形成较为完善的国家公共安全信息科技支撑体系，远不能满足国家对公共安全信息技术与装备的巨大需求。

　　基于公共安全对国家安全和社会稳定的重要性，党中央、国务院高度重视公共安全信息技术的自主创新，并将其列为全面贯彻科学发展观、构建和谐社会的重要举措之一。公共安全首次作为一个独立领域被列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《“十一五”国家经济和社会发展规划》和《“十一五”国家科学和技术发展规划》等国家级重大规划。国家公共安全应急信息平台(国家公共安全早期监测、快速预警与高效处置一体化应急决策指挥平台)、突发公共事件防范与快速处置、重大自然灾害监测与防御等已成为当前公共安全信息化建设的优先主题。专网视频通讯作为公安安全信息化建设的重要组成部分，将在今后较长一段时间内得到快速发展，这无疑将给相关领域和相关产业带来巨大的发展潜力。

　　2.电子政务的进一步快速发展

　　近年来，各地政府采取技术创新推动体制创新的方式，使得电子政务信息化建设取得了迅猛的发展，日益推动了政府管理和服务职能的提升，促进和谐社会建设。与此同时，视频通讯已经从简单的音视频交互逐步发展为涵盖应急指挥、行政会议、机构管理、公众服务、业务培训、绩效考核、工作述职、数字存储、海量检索等综合应用，成为政府电子政务建设工程的重要组成部分。

　　《十七大报告》明确指出“推行电子政务，强化社会管理和公共服务”;国务院总理温家宝在2006年6月召开的全国电子政务工作座谈会上着重指出要加快电子政务建设，推进行政管理体制改革，提高政府工作效率和公共服务水平，为公众参与经济社会活动创造条件;2009年，为进一步推进政府电子政务建设工程，国家发改委和财政部联合发出了《关于加快推进国家电子政务外网建设工作的通知》，通知中重点强调要加快国家电子政务网建设，以便推动各级政务部门利用国家政务外网开展各类行政业务应用。随着政府电子政务建设的日益深化，作为其重要组成部分的视频通讯系统将更为广泛地应用于政府行业。

 

　　3.应用领域及市场规模不断扩大

　　伴随视频通讯应用的快速发展，国防、交通、能源等专网用户内部的各种视音频信息储量急剧增加，以文字、图形为主的应用已经不能满足用户应用的需求。将文字、图片、视频、音频等多种格式的内容资源进行统一管理和整合应用，建设和完善综合性的视频通讯系统，已成为上述行业信息化建设的必然选择，推动了专网视频通讯系统的应用领域及市场规模的不断扩大。

　　在国防领域，专网视频通讯应用已成为国防信息化建设的前沿领域，一系列高精尖的视频通讯技术都已经在国防领域诞生并得以应用。举例来说，美国国防部已为其部署在全球的无人机配备了新型视频通信系统，使之具备实时的视频通讯能力，我国也正在研制和开发类似的视频通讯技术及产品。因此，只有具备自主创新能力且处于技术前沿的专网视频通讯厂商才具备提供国防领域专网视频通讯系统及解决方案的能力。

　　在交通行业，公安与交通视频联网系统逐渐融合。伴随人口的高速增长和高密度流动以及水、陆、空立体交通体系的建立和完善，交通领域势必会出现各种各样的突发状况。因此，应急安全管理显得极为重要。随着公安行业视频通讯应用的逐渐成熟，智能图像联网系统在交通行业的可移植性也愈发显现，公安与交通管理信息交互的日益频繁也使得迪威视讯目前所提供的智能图像联网系统在交通行业的推广前景日渐清晰明朗。

　　在能源尤其是电力行业，专网视频通讯与电力行业业务运营管理系统进一步紧密结合，电力专网视频通讯应用需求正在由简单的音视频会议交互逐渐延伸拓展至集协同办公、电网监测、远程视频监控、应急通信等众多复杂应用为一体的综合视频通讯应用。视频应用与业务运营的融合度的不断加强给包括迪威视讯在内的能够提供满足专网客户复杂视频通讯应用需求的厂商带来了良好的发展机遇。

　　4.专网客户愈发倾向采购国产品牌

　　近年来，国内企业已经在视频通讯的主要基础技术领域陆续实现了不少技术突破，各类拥有自主知识产权的产品推陈出新，国产视频通讯系统与国外同类产品在性价比上的优势日益突出，这客观上为国内专网视频通讯业公司的群体突破打下了良好的技术基础和产品基础。

　　与此同时，国家陆续出台一系列支持性政策，扶持具有自主创新能力和突出市场地位的国内专网视频通信企业做大做强。随着国内厂商应用实践经验的不断积累、技术的不断完善、服务水平和质量的不断提升，国内领先企业在该领域的市场优势地位将不断巩固和提高。

　　整体上看，根据计世资讯预测，未来5年，国内专网视频通讯市场将继续以年均25%的速度增长，到2013年将达到近120亿元的整体市场规模(图3)。

　　图3 国内专网视频通讯市场容量预测

　　专网视频通讯行业是先发优势较为明显的行业，大量的行业经验与成熟的行业解决方案是综合解决方案提供商取得客户信任的决定性因素之一。政府、公安等领域的客户对综合解决方案提供商的要求较高，行业应用成功案例、业绩积累和品牌知名度是用户进行招投标时重要的参考指标，新进的解决方案提供商由于缺乏成熟的行业应用案例和品牌积累，很难取得投标的入围资格;另一方面，专网视频通讯应用客户基于对系统可靠性、信息保密性和服务及时性的考虑，也倾向于选择具有长期合作关系、产品质量稳定、服务网络响应及时的供应商。

　　随着专网视频通讯解决方案提供商的竞争优势日益明显，以及未来公安及政府部门视频通讯应用的专业化、精细化及个性化，少数领先的专网视频通讯综合解决方案提供商凭借丰富的行业应用经验、强大的定制开发能力以及市场先入优势，其市场份额将逐渐扩大，这对行业的利润边际和利润水平都会带来不利的影响。

　　结束语

　　综上所述，无论是考虑政策背景还是产业和技术发展趋势，国内的专网视频通讯产业将在未来一段时期内迎来一个大发展时期。

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